经过转眼停牌后，新奥股份(600803)于3月26日晚间发布公告猫色网，拟独有化港股上市公司新奥能源控股有限公司（简称“新奥能源”，股票代码：02688.HK），本次往还表面总价值约为599.24亿港元。经央求，新奥股份股票将于3月27日开市起复牌。

上述往还完成后，新奥能源将从香港联交所退市，而新奥股份将以先容上市方式刊行H股并在香港联交所主板上市。

新奥股份暗示，此举将进一步深度交融上中下流产业链、优化治理架构、打造“A+H”跨境成本商场平台，增强上市公司举座抗风险武艺，晋升上市公司商场竞争力。

H股预估中值为18.86港元/股

3月26日，新奥股份召开董事会会议，审议通过了《对于〈新奥自然气股份有限公司首要财富购买暨相干往还预案〉至极节录的议案》至极他有关议案。

具体来看，新奥股份拟通过全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）手脚要约东谈主，在先决条目餍足后提议以合同安排方式独有化新奥能源，并对整个新奥能源已发出且尚未诓骗的购股权作出要约；新奥能源将于合同安排奏效后成为新能香港全资子公司，并从香港联交所退市；而新奥股份将以先容上市方式刊行H股并在香港联交所主板上市，刊行对象包括新奥能源于野心登记日除新能香港外的野心股东。

需要指出的是，这次往还为对子交所上市公司的附先决条目的合同安排独有化往还，要约东谈主将在先决条目餍足后向方针公司的整个野心股东提议独有化决策，并向购股权握有东谈主发出购股权要约，无特定的往还对象，潜在往还对方为于野心登记日除新能香港外新奥能源的整个野心股东及有用取舍购股权要约的购股权握有东谈主。

合同安排奏效后，野心股东将赢得新奥股份新刊行的H股股份及新能香港作出的现款付款手脚独有化对价，每1股野心股份不错赢得新奥股份新刊行的2.9427股H股股份（即换股比例为 1:2.9427）以及新能香港按照24.50港元/股支付的现款。

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在这次往还方针财富中，野心股份属于新奥能源的少数股权。按照收尾本预案签署日，新奥能源的野心股份及购股权情况并假定一皆购股权收尾野心登记日一皆行权，野心股份为7.49亿股，占新奥能源总股本的65.89%。收尾本预案签署日，新奥能源已授出、未行权的有用购股权共计559.9万份。

字据新百利出具的《H股估值呈文》，收尾估值基准日，新奥股份H股价值的预估边界的中值为18.86港元/股。基于上述换股比例及现款付款金额，按照中值打算，H股股份及现款付款的表面总价值约为 80港元/股。本次往还需支付的新奥股份H股股份及现款付款的表面总价值约为599.24亿港元。

上述往还前，新奥股份的总股本为30.97亿股，按照收尾本预案签署日新奥能源已刊行的股份及购股权情况，假定一皆购股权收尾野心登记日均未行权，新奥股份展望将刊行不跳动21.88亿股H股股票。往还完成后，新奥股份总股本为52.85亿股，其中新奥海外握有上市公司13.71亿股，占上市公司本次往还后总股本的25.93%，仍为新奥股份控股股东；王玉锁径直及通过新奥海外至极一致活动东谈主共计握有新奥股份22.43亿股，占上市公司本次往还后总股本的42.45%，仍为新奥能源内容抑止东谈主。

将披发2024年现款红利31.64亿元

当今，新奥股份主要业务包括自然气销售、自然气专科武艺融会平台缔造与运营、 基础形式运营、工程建造及装置、泛能与智家业务，此外也积极在氢能、生物资等新能源边界储备技能。

3月26日晚间，新奥股份还发布了2024年年度呈文，呈文期内，杀青商业收入1358.36亿元，同比着落5.51%；杀青净利润44.93亿元，同比着落36.64%；拟向全体股东每10股派发现款红利10.3元（含税）。新奥股份暗示，当期净利润着落主若是上年同期管制新能矿业收益较多所致。

同日，新奥股份公告，王玉锁于近日向公司董事会递交离职央求，辞去公司董事长职务，将持续担任公司董事。公司董事会选举蒋承宏为公司董事长，任期与第十届董事会任期一致，同期变更公王法定代表东谈主为蒋承宏。

再看新奥能源，该公司主要在中国境内从事投资、缔造、筹画及管制燃气管谈基础形式、销售管谈燃气、液化自然气至极他多品类清洁能源家具，主要业务不错分为自然气业务、泛能业务和智家业务。2023年、2024年时候，新奥能源隔离杀青商业收入1235.21亿元和1160.73亿元，杀青归母净利润隔离为69.49亿元和61.44亿元。（以上财务数据为中国管帐准则下未经审计数据）

通过上述往还，新奥能源将成为新奥股份的全资子公司，而新奥股份则将登陆香港成本商场。

新奥股份暗示，待往还完成后，将交融两边的各自上风，优化公司治理架构，提高决策后果，有用幸免港股相干往还审批经由的轨则，晋升周期波动中的风险管控武艺，进一步强化“自然气产业链一体化协同”的政策定位。

公告表示，新奥股份上游领有国表里多元化的气源资源，不错权衡舟山LNG接受站的储运武艺，为新奥能源纯真匹配客户用气需求提供有劲支握。与此同期，新奥股份可将上游气源与新奥能源客户需求进行匹配，进一步扩大资源池，晋升舟山LNG接受站使用后果，酿成“表里双轮回”协同发展的增长模式。

新奥股份觉得，自然气行业具备盛大的发展出路，正处于紧要发展机遇期，在公共加快推动低碳转型以及中国强硬实行“双碳”政策的协同初始下，国表里自然气商场呈现出爽脆的发展态势。字据海外能源署（IEA）呈文，2024年公共自然气消耗量开革命高，达到42120亿立方米。字据国度发改委统计贵府，2024年世界自然气表不雅消耗量达到4261亿立方米，同比增长8%，彰显放洋内自然气商场的强大发展能源。

鉴于上述往还有关的中国管帐准则下的审计、估值等使命尚未完成，新奥股份董事会决定，暂不召开股东大会审议这次往还有关事项。在有关使命完成后，新奥股份将再次召开董事会对有关事项进行审议，表示有关信息，并当令发布召开股东大会的示知。

值得一提的是，3月26日，新奥股份董事会审议通过了《2024年度利润分派预案》，该上市公司拟以2024年12月31日总股本30.97亿股扣减不参与利润分派的回购股份2555.99万股，即以30.72亿股为基数猫色网，向全体股东每10股派发现款红利10.3元（含税）。综上，新奥股份展望披发现款红利31.64亿元（含税），占2024年度净利润的70.41%。